O Tesouro Nacional informou nesta terça-feira (2) que autorizou a emissão e recompra de títulos da dívida externa em dólares, em operação realizada no mercado internacional. A iniciativa inclui a emissão de um novo título de 30 anos, o Global 2056, com vencimento em 12 de janeiro de 2056, além da reabertura do Global 2030, com vencimento em 6 de novembro de 2030.
A operação será conduzida pelos bancos BofA Securities, Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC. Os papéis serão emitidos no mercado global, e o resultado da precificação será divulgado ao final desta terça-feira.
Segundo o Tesouro, “o objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar refinanciamento de vencimentos em moeda estrangeira”.
Paralelamente à emissão dos novos papéis, será realizada uma operação de troca e recompra de títulos já existentes. Os investidores poderão trocar seus ativos pelo novo Global 2056 ou vendê-los diretamente à União. Os títulos elegíveis para essa operação incluem o Global 2037, com vencimento em 20 de janeiro de 2037, juros de 7,125% ao ano e US$ 1,63 bilhão em estoque de mercado; o Global 2041, com vencimento em 7 de janeiro de 2041, juros de 5,625% ao ano e US$ 2,22 bilhões em estoque; o Global 2045, com vencimento em 27 de janeiro de 2045, juros de 5% ao ano e US$ 3,3 bilhões em estoque; o Global 2047, com vencimento em 21 de fevereiro de 2047, juros de 5,625% ao ano e US$ 2,79 bilhões em estoque; o Global 2050, com vencimento em 14 de janeiro de 2050, juros de 4,75% ao ano e US$ 4 bilhões em estoque; e o Global 2054, com vencimento em 13 de maio de 2054, juros de 7,125% ao ano e US$ 2,25 bilhões em estoque.
A iniciativa reforça o compromisso do Tesouro Nacional com a gestão eficiente da dívida pública externa, ao mesmo tempo em que busca fortalecer a referência para o mercado corporativo e ampliar a liquidez dos papéis brasileiros no exterior.
Com informações do Metrópoles
